Börse

Spekulationen um eine Aufnahme der Immofinanz AG nach der Fusion mit Immoeast AG bringen Immoaktien an der Wiener Börse in's Visier der Anleger und Experten. Gehören Immoaktien in den ATX? Eine alte Diskussion, die bis jetzt immer damit endete, dass es ja den IATX gibt, und somit Immoaktien keine Aufnahme in den ATX finden sollten.

Allerdings: Die fusionierte Immofinanz/Immoeast könnte noch im Februar Realität werden, und bereits am 2. März tagt ja das Indexkomitee über die Neuzusammensetzung des ATX per März-Verfall. Börse Fachleute wie z.B. Alois Wögerbauer stehen der Aufnahme nicht negativ gegenüber.

"Es gibt für mich kein einziges überzeugendes Argument, warum die Immofinanz bzw. die Immounternehmen nicht im ATX sein sollten", sagt Alois Wögerbauer, Fondsmanager und Chef der 3 Banken-KAG. 

Warum soll ein national führendes Immobilienunternehmen mit vielen Immobilien in Österreich nicht in den ATX passen? 

Die an der Wiener Börse notierte conwert Immobilien Invest SE ("conwert") begibt nicht nachrangige Wandelschuldverschreibungen (die "Wandelschuldverschreibungen") mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 131 Mio. und einer Mehrzuteilungsoption von bis zu EUR 19 Mio. (ca. 15% des Angebotsvolumens). Die Wandelschuldverschreibungen (ISIN AT0000A0GMD6) werden im Rahmen einer Privatplatzierung an ausgewählte institutionelle Investoren in Österreich und anderen Jurisdiktionen außerhalb der USA, Kanada, Australien und Japan verkauft (das "Angebot").

Für die Begebung der Wandelschuldverschreibungen nutzt conwert die von der Hauptversammlung am 27. Mai 2008 eingeräumte Ermächtigung. Die Wandelschuldverschreibungen berechtigen zum Bezug von bis zu rund 12,8 Mio. conwert-Aktien (die "Aktien"). Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde durch die Hauptversammlung am 27. Mai 2008 ausgeschlossen. conwert plant die Handelsaufnahme der Wandelschuldverschreibungen im Dritten Markt (multilaterales Handelssystem) der Wiener Börse.

Die Laufzeit der Wandelschuldverschreibungen beträgt sechs Jahre. Die Inhaber haben das Recht ihre Wandelschuldverschreibungen vier Jahre nach Emission zum Nennbetrag einschließlich aufgelaufener Stückzinsen vorzeitig fällig zu stellen. Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% des Nennbetrags von EUR 100.000 pro Schuldverschreibung ausgegeben. Während des heutigen Bookbuilding Verfahrens werden der halbjährlich zu zahlende Kupon voraussichtlich zwischen 4,75% und 5,75% p.a. und der anfängliche Wandlungspreis voraussichtlich zwischen 30% und 35% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien festgelegt werden.

Valuta wird voraussichtlich am 1. Februar 2010 sein.

Starker Montag an der Wiener Börse mit letztendlich 3,32 Prozent plus im ATX! Fast könnte man schon sagen: "Ja hört denn das nie auf?" Der run nach Norden hat schon fast was Beunruhigendes.

Heute knüpft der ATX an die beachtlichen Freitagsgewinne an und kletterte klar über die Marke von 2.500 Zählern. Nach guten Vorgaben von den asiatischen Märkten zeigte sich auch das europäische Umfeld von seiner positiven Seite. Der DOW liegt kurz vor 22 Uhr zwar noch ganz leicht im Plus, hat jedoch von den Anfangsgewinnen wieder deutlich abgegeben.

Die Immo-Aktien in Wien boomen! Die Meldungslage zu den Immo-Firmen war von einer Vielzahl an Analystenkommentaren mit buy Empfehlungen dominiert. So waren die größten Gewinnern im ATX Prime Aktien aus dem Immobilien-Sektor:

Warimpex plus 18,85 Prozent,
Immofinanz plus 12,26 Prozent,
Immoeast plus 11,75 Prozent,
Eco Business plus 9,69 Prozent

Weiter so!