Die an der Wiener Börse notierte conwert
Immobilien Invest SE ("conwert") begibt nicht nachrangige
Wandelschuldverschreibungen (die "Wandelschuldverschreibungen") mit
einem Gesamtnennbetrag von EUR 131 Mio. und einer
Mehrzuteilungsoption von bis zu EUR 19 Mio. (ca. 15% des
Angebotsvolumens). Die Wandelschuldverschreibungen (ISIN
AT0000A0GMD6) werden im Rahmen einer Privatplatzierung an
ausgewählte institutionelle Investoren in Österreich und anderen
Jurisdiktionen außerhalb der USA, Kanada, Australien und Japan
verkauft (das "Angebot").
Für die Begebung der Wandelschuldverschreibungen nutzt conwert die
von der Hauptversammlung am 27. Mai 2008 eingeräumte Ermächtigung.
Die Wandelschuldverschreibungen berechtigen zum Bezug von bis zu
rund 12,8 Mio. conwert-Aktien (die "Aktien"). Das Bezugsrecht der
Aktionäre wurde durch die Hauptversammlung am 27. Mai 2008
ausgeschlossen. conwert plant die Handelsaufnahme der
Wandelschuldverschreibungen im Dritten Markt (multilaterales
Handelssystem) der Wiener Börse.
Die Laufzeit der Wandelschuldverschreibungen beträgt sechs Jahre.
Die Inhaber haben das Recht ihre Wandelschuldverschreibungen vier
Jahre nach Emission zum Nennbetrag einschließlich aufgelaufener
Stückzinsen vorzeitig fällig zu stellen. Die
Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% des Nennbetrags von EUR
100.000 pro Schuldverschreibung ausgegeben. Während des heutigen
Bookbuilding Verfahrens werden der halbjährlich zu zahlende Kupon
voraussichtlich zwischen 4,75% und 5,75% p.a. und der anfängliche
Wandlungspreis voraussichtlich zwischen 30% und 35% über dem
volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien festgelegt werden.
Valuta wird voraussichtlich am 1. Februar 2010 sein.
Die Besitzverhältnisse bei der HTI wurden neu geregelt,
wie das Unternehmen zum Jahreswechsel mitteilte.
Die ABCMN Vermögensverwaltungs GmbH hält nun 12,2 Prozent
(3.627.675 Aktien), die Glatzmeier Beteiligungs GmbH 16,7 Prozent
(4.954.100 Aktien) und die Astor Privatstiftung GmbH 10,1 Prozent
(3.000.000 Aktien).
Gemeinsam verfügen Astor Privatstiftung GmbH,
Astor Industriebeteiligung GmbH, Astor Privatstiftung, Glatzmeier
Beteiligungs GmbH, Herr DI Peter Glatzmeier, Murtal-Golf Errichtungs-
und Betriebs-GmbH und ABCMN Vermögensverwaltungs GmbH per 31.12.2009
über 45,8 Prozent (13.573.892 Aktien) an der HTI.
Die in Wien börsenotierte HTI High Tech Industries AG
hat am 31.12.2009 ihre Kapitalerhöhung um 9.000.000 neue Aktien im
Firmenbuch eingetragen, so dass derzeit 29.644.954 Stückaktien
ausgegeben sind.
